22 de julio de 1921. La Batalla de Annual (Marruecos) se convierte en una de las más graves derrotas militares del ejército español. Es tal la cantidad de soldados convaleciente que los hospitales no dan abasto y la Reina decide intervenir...
Julia no se aparta del lecho de su hermano Pedro, que se encuentra grave. Lejos de allí, Pilar y Luis están parapetados tras la ambulancia e intentan escapar del ataque de los rifeños. Por su parte, Fidel, el jefe médico del hospital, salva la vida del comandante Silva, que le reprocha a este haber abandonado a los soldados...
Julia y Larbi son acusados de haber facilitado la fuga de Pedro, quien ha sido de nuevo detenido y va a ser juzgado. Por su parte, la enfermera se refugia en Fidel, quien le muestra todo su apoyo. Pilar sigue sin querer saber nada de Luis, aunque él quiere explicarse...
Un disparo de los rifeños deja malherida a Carmen, y es trasladada al hospital donde se debate entre la vida y la muerte. Julia la cuida con mimo mientras tiene enamorado a Fidel, quien se encuentra dividido entre la joven enfermera y su novia de toda la vida, Susana...
En el hospital no se tienen noticias de lo que ha pasado con la operación de rescate y Julia está muy preocupada por Andrés y por Fidel. Susana también está asustada y más cuando su padre le dice que se ha perdido la comunicación con la columna de rescate...
La vida en el hospital se revoluciona cuando Carmen comunica que la Reina acaba de llegar a Melilla. Por otro lado, Andrés llega al hospital para que le examinen la herida del costado y Julia ayuda a Luis a curársela. Fidel se reencuentra con su novia Susana...
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