Después de un año en Toronto, Elena Michaels (Laura Vandervoort) se ha labrado una reputación como fotógrafa freelance y está en un fogoso romance con el ejecutivo Philip McAdams (Paul Greene). Pero hay un problema: Elena es la única mujer lobo conocida, y ha conseguido mantener el secreto al hombre que ama. Pero el año de exilio autoimpuesto por Elena es perturbado después de encontrar el cuerpo de una mujer asesinada por un "lobo" en las afueras de Bear Valley en el norte de Nueva York...
Ahora en Stonehaven, Elena trabaja con el grupo para determinar qué hombre lobo es el responsable del asesinato, manteniendo la distancia con Clay (Greyston Holt). Ella está ansiosa por rastrear al lobo y regresar a Toronto...
Las tensiones en Stonehaven se intensifican cuando una manada de cazadores que busca al lobo asesino, descubra un cadáver antes de que el grupo tenga la oportunidad de lidiar con eso...
Elena y Logan vuelven a Stonehaven para el funeral de Pete. Pero su muerte no es el único tema candente. Hay otro hombre lobo asesino suelto. Jeremy envía a Clay y a Elena para rastrear a quién mató a Pete...
Cuando la Sheriff Morgan descubre el camión abandonado de Michael Braxton, todas las miradas se dirigen a la familia Danvers, y las sospechas se centran específicamente en Clay...
De regreso en Toronto para la boda de Becky, Elena ve a Santos en la calle. Para disipar la preocupación de Philip sobre sus cambios de humor, Elena revela un poco de su historia. En la boda, Elena finalmente se gana a Olivia (Sherry Miller), la madre de Philip, quien admite que cree que es buena para su hijo...
Daniel Santos, ahora que ha salido de las sombras como el líder de la sublevación, solicita una reunión con el grupo para discutir una posible tregua. Todos ven esto como una oportunidad perfecta para tenderle una trampa a sus enemigos y poner fin a la rebelión de una vez por todas...
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