Klaus regresa al barrio francés de Nueva Orleans, un lugar que ayudó a construir hace siglos. A su llegada ve que la ciudad está liderada por su ex-protegido Marcel. Camille es una estudiante de psicología que no cree en seres sobrenaturales. Mientras tanto, Hayley y Elijah esperan a ver lo que Klaus hará a continuación...
Rebekah llega a Nueva Orleans ante la insistencia de su hermano Elijah, pero está preocupado por Klaus. Marcel le pide ayuda a la joven bruja Davina (Danielle Campbell)...
Enfurecido por los acontecimientos recientes relacionados con la seguridad de su bebé que está por nacer, Klaus exige respuestas a Sophie, creyendo que estaba involucrada. Sophie le revela a Klaus y a Rebekah un secreto inquietante de su pasado...
Cuando Klaus descubre que la vida de Hayley está siendo amenazada, llegará a extremos para protegerla a ella y a su bebé. Cami se confiesa ante el padre Kieran (Todd Stashwick) cuando está teniendo un momento difícil, para que la ayude a tratar con los trágicos acontecimientos de su pasado...
Apenas liberada de su vínculo con Sophie Deveraux, Hayley es secuestrada por Marcel. Un antiguo conocido de Hayley entra en escena y hace una terrible revelación sobre Hayley y su bebé. El hombre lobo se muestra inquieto por ella y la criatura. La tensión aumenta entre Klaus y Elijah pero ambos se unen para encontrar a Hayley. Los dos hermanos acuden a Sabine (Shannon Kane) para localizar a su protegida. Tras haber efectuado un pequeño viaje en el bayou (río de corriente muy lenta propio del sur de Luisiana), Klaus hará un peligroso e inesperado encuentro con un visitante. ¿Podría tratarse de Tyler, que dejó a Mystic Falls para vengarse de Klaus? Durante este tiempo, Davina se ejercita en la magia y establece un vínculo sobrenatural asombroso. Rebekah podría quedarse en Nueva Orleans para aceptar una atrayente oferta de Marcel pero también hará frente a un gran dilema. ¿Tendrá que escoger entre su familia y Marcel? La guerra entre Klaus y Marcel es declarada oficialmente...
En la guerra entre Klaus y Marcel, Rebekah está en contra de su propio hermano Klaus. La química entre Elijah y Hayley se hace más fuerte. Klaus acusa a sus hermanos de desconfianza y traición...
Klaus intenta adaptarse a sus nuevas funciones cuando se convierte en el rey de la ciudad. Él ofrece a Marcel un compromiso y fija su relación con sus hermanos. Davina se siente traicionada por Marcel...
A medida que el barrio francés se prepara para su celebración anual, Davina intenta liberar a Cami de la compulsión de Klaus. Elijah y Marcel forman una alianza inverosímil...
Davina enferma gravemente y las repercusiones pronto empiezan a afectar a todo el barrio francés. Marcel, Klaus, Elijah y Rebekah se apresuran para saber qué está pasando. Sophie se acerca a los demás con una sorprendente información acerca del Festival de la Cosecha y presenta un drástico plan para salvar a Davina...
Marcel, todavía enfurecido, se niega a ayudar a Klaus cuando se realiza un macabro descubrimiento. Rebekah está en alerta cuando descubre los restos de un sacrificio por los muelles y se da cuenta de que es obra de un peligroso brujo de su pasado...
En la reapertura de la iglesia de Santa Ana, el padre Kieran se encuentra con una gran cantidad de problemas después de un encuentro con una bruja de su pasado. Marcel y Rebekah se preocupan cuando el resurgimiento de alguien que una vez conocieron amenaza con exponer secretos que han mantenido enterrados durante casi un siglo...
En una serie de flashbacks de 1919, Klaus conoce el secreto devastador que Rebekah y Marcel estaban tratando de ocultarle. Elijah forma una alianza inverosímil con Monique (Yasmine Al-Bustami) y le pide ayuda para localizar a Sabine (Shannon Kane). Por otra parte, Thierry (Callard Harris) es reacio a involucrarse cuando Marcel y Rebekah se acercan a él con un plan para acabar con las brujas...
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