Son Goku, un curioso niño con cola, se encuentra entrenando en las montañas del Monte Paoz cuando se topa con Bulma, una joven de cabello azul que busca las misteriosas esferas del dragón utilizando un Radar Especial que ella misma ha construido. Bulma ya poseía dos de ellas, y una tercera la posee Goku, quien piensa que es el alma de su difunto abuelo. La joven intenta hacer que el niño se la regale, pero no lo logra, por lo que termina convenciéndole de que la acompañe...
Goku decide ir a cazar, ya que la comida que tiene Bulma en su casa, la cual viene de una cápsula Hoi Poi, no es de su agrado. Mientras Goku está cazando de noche en un tenebroso valle, Shü y Mai, dos sirvientes de Pilaf, llegan a aquel valle y son atacados por lobos, y posteriormente por Goku. A la mañana siguiente, aparece una Gigantesca Tortuga Marina, Umigame, clamando a Bulma y a Goku que le ayuden a volver al océano...
Goku lleva la tortuga a cuestas hacia el océano y es atacado por un Oso, al cual derrota fácilmente. Al llegar a la playa, Umigame les dice que traerá a su dueño, el Maestro Roshi, para que premie a Goku. El anciano le regala al niño la Nube Kinton, una nube amarilla capaz de volar y transportar a gente sobre ella...
La búsqueda de las esferas del dragón lleva a Goku y compañía a una pequeña aldea aterrorizada por Oolong, quien puede transformarse en cualquier cosa y está secuestrando a mujeres y chicas jóvenes...
Goku y Bulma continúan su camino llevando consigo a Oolong, aunque sufren un contratiempo al perder las cápsulas Hoi Poi con los vehículos, por lo que tienen que caminar. Tras horas de caminar por el desierto, Bulma decide descansar debajo de una formación de rocas. En ese lugar son atacados por Yamcha y Puar para robarle sus objetos de valor. Goku se enfrenta al bandido pero la pelea queda incompleta cuando Bulma se despierta y Yamcha, quien le tiene pánico a las mujeres, huye...
Debido al ataque de Yamcha se dan cuenta que Oolong poseía una cápsula con una casa rodante, en la cual pasan la noche. Oolong les da a Goku y Bulma un refresco con un sedante para poder ver a la joven sin ropa, pero es detenido por Puar, quien esta convertido en Goku para entretenerlo mientras Yamcha roba las esferas del dragón, quien sufre un inesperado contratiempo...
Goku, Bulma y Oolong, seguidos por Yamcha y Puar, llegan al monte Frypan a por la siguiente esfera del dragón, donde vive Ox-Satán. Ox-Satán encuentra a Goku, Bulma y Oolong, y cuando esta a punto de matarlos por tratar de robarle su tesoro reconoce la Nube Kinton que el Maestro Roshi le regalo a Goku...
Dado que hace años que perdió el Bashö Sen, el Maestro Roshi decide acompañar a Goku y Milk a apagar el fuego de la montaña personalmente. Ahí usa el Kame Hame Ha, logrando apagar el fuego, a costa de destruir la montaña y el castillo. Por suerte, la esfera del dragón no sufre daños y Bulma la encuentra con ayuda del radar. Mientras tanto, Goku intenta copiar la técnica del anciano maestro y lo logra al primer intento, arruinando el coche que les había regalado Yamcha...
Goku y compañía llegan a un pueblo a reabastecerse. Ahí son atacados para la banda del Jefe Conejo, un ser extraño que convierte a la gente en zanahorias con sólo tocarlas...
Estando cerca de llegar a donde se encuentra la última esfera del dragón son atacados por Shü, quien les roba el maletin donde estaban las esferas del dragón, dejando atrás la que estaba en posesión de Goku. Gracias al radar, Goku, Oolong, Bulma, Yamcha y Puar llegan al castillo de Pilaf...
Gracias a un gas somnífero, Mai logra robar la esfera del dragon de Goku, aunque por error deja la puerta abierta y los héroes logran escapar del cuarto, pero son atrapados de nuevo. Pilaf se prepara para invocar al dios de las esferas del dragón Shenlong, mientras que Goku intenta escapar usando un Kame Hame Ha...
Pilaf convoca a Shenlong, pero mientras pide su deseo, Oolong se interpone de un salto y pide unas bragas. Goku y los demás consiguen escapar del cuarto, pero los cinco son capturados de nuevo. Esta nueva sala tiene paredes de acero y un techo de vidrio blindado. Mientras esperan la muerte calcinados por el sol del desierto, Goku mira la luna llena y se transforma en Özaru, un gigantesco primate salvaje...
Goku, transformado en Özaru, empieza a destruir todo el castillo, mientras Pilaf y sus secuaces tratan de atacarlo, sin conseguir ningún resultado. Yamcha y los demás escapan y tratan de calmar a Goku. Al no lograrlo, Yamcha le pide a Puar que se transforme en tijeras para cortarle la cola, con lo que Goku vuelve a la normalidad. Por la mañana, Goku despierta y se despide de sus amigos, que irán a la ciudad, mientras él se va en la nube Kinton a entrenar con el Maestro Roshi...
Son Gokü llega a Kame House a pedirle a Kame Sen'nin que lo entrene. Le pregunta por Bulma y al darse cuenta de que ya se ha marchado, le pone como requisito que le traiga una mujer hermosa. En el primer intento Gokü falla, trayendo una mujer enorme. En el segundo intento logra traer a una hermosa mujer, con el único inconveniente de que es una sirena. Cuando Gokü estaba a punto de salir de nuevo, llega un barco a la isla. Es Krilin, quien le pide a Kame Sen'nin convertirle en su alumno. Acepta con la condición de que entre ambos jóvenes le logren traer una mujer hermosa...
En su viaje, Goku y Krilin se encuentran a una joven llamada Lunch siendo perseguida por la policía, al verla en peligro Goku la salva, y los chicos la llevan consigo. Cuando llegan a Kame House, el maestro les pide a los tres que se cambien el uniforme de entrenamiento, el cual es en realidad ropa interior femenina para ver a Lunch, pero cuando iban a empezar a entrenar Lunch estornuda y cambia su personalidad y empieza a dispararles...
Kame Sen'nin lleva la Kame House a otra isla más espaciosa para entrenar. Al llegar a la isla el anciano pone a los niños una prueba de velocidad. Al atardecer, Kame Sen'nin propone otra prueba: tira una piedra a una espesa jungla. El primero que la encuentre en 30 minutos podrá cenar, si no, ningúno podrá hacerlo. Krilin, al darse cuenta de la complejidad de la prueba, intenta falsificar la piedra, pero Kame Sen'nin descubre la trampa...
Kame Sen'nin despierta a los niños a las 4:30 de la madrugada para el primer día de entrenamiento. Comienzan repartiendo leche a pie, recorriendo kilómetros alrededor de la isla, incluyendo subir montañas, atravesar acantilados, cruzar desiertos y ser perseguidos por dinosaurios. Al volver a casa el anciano maestro anuncia que el entrenamiento de madrugada ha terminado y es hora de iniciar con el entrenamiento de la mañana...
Gokü y Krilin continúan con el entrenamiento. Por la mañana, aran una granja con las manos. Tras del desayuno y hasta el almuerzo estudian y después de almorzar toman una siesta y siguen con el entrenamiento ayudando en una construcción como albañiles, nadando en un lago lleno de tiburones y evitando una colmena de abejas mientras están atados a un árbol. Al final del día, Kame Sen'nin les informa de que a partir del día siguiente y durante varios meses entrenarán usando unos caparazones de 20 kilogramos en la espalda...
Tras varios meses de entrenamiento, faltando un mes para el Tenkaichi Budökai, Kame Sen'nin les entrega nuevos caparazones, esta vez de 40 kilogramos cada uno, con los que continúan entrenando hasta que llega el día del torneo. Antes de partir hacia el torneo el anciano les dice que se quiten los caparazones y salten con todas sus fuerzas para ver el resultado de su entrenamiento, logrando una altura increíble. Al llegar al sitio del torneo se encuentran con Yamcha, Bulma, Puar y Oolong, y la mañana siguiente comienzan las preliminares...
Comienzan las preliminares, y los 137 participantes son divididos en cuatro grupos. Los dos ganadores de cada grupo podrán participar en la fase final del torneo. Gokü participa en la primera pelea del grupo 3 contra un enorme luchador a quien elimina tocándolo en la pierna, debido a la fuerza obtenida por el entrenamiento. Krilin, por su parte, le toca enfrentarse a uno de sus viejos compañeros del templo Orin, al cual vence con una sola patada. Gracias a sus entrenamientos Gokü, Krilin y Yamcha no tuvieron problema para clasificarse a la fase final...
Los 8 finalistas son llamados al Ring principal al descubierto y se determina el orden de las peleas: Bacterian vs. Krilin, Jackie Chun vs. Yamcha, Ranfan vs. Nam y Gokü vs. Giran. Después de que el presentador explique las reglas, comienza el primer combate...
Continúa el torneo con la segunda pelea: Yamcha contra Jackie Chun. Yamcha comienza atacando, pero todos sus golpes son esquivados por el anciano, quien tras esquivar el Rögafüfüken lanza a Yamcha fuera del ring con un simple golpe de viento de uno de sus ataques. Justo después, se realiza la tercera pelea, Ranfan contra Nam. Al principio, Nam es fácilmente abatido por los engaños de Ranfan, llevándolo incluso a estar al borde del ring, pero la convicción de Nam le lleva a la victoria...
Comienza el último combate, Gokü contra Giran, después de una inesperada lluvia. Tras varios golpes, Gokü logra lanzar al monstruo fuera del ring, pero gracias a sus alas, Giran logra regresar...
En el intermedio antes de las semifinales Gokü y Krilin son entrevistados. Yamcha, entre bastidores, intenta descubrir la verdadera identidad de Jackie Chun. En la primera semifinal, Krilin se enfrenta a Jackie Chun. La pelea llega a ser tan veloz que en un momento la detienen para que ambos luchadores expliquen lo que sucedió. Después, Krilin usa unas bragas para engañar al anciano y lo manda volando de una patada, pero Jackie Chun usa un Kame Hame Ha para impulsarse de vuelta a la plataforma. El anciano decide terminar la pelea y logra colocarse detrás de Krilin para darle un golpe a ambos lados del cuello, dejándolo fuera de combate...
En la segunda semifinal, entre Gokü y Nam, tras intercambiar varios golpes, Gokü intenta atacar con una técnica recién inventada, pero no sale como esperaba y Nam lo golpea con su temible técnica Tenkü Pekeji Ken (El Golpe Aéreo). Gokü logra recuperarse increíblemente, por lo que Nam vuelve a intentar la técnica...
Después de un resumen de las peleas del torneo y una pequeña entrevista a los participantes da comienzo la final. Tras un par de golpes, Jackie Chun logra enviar a Gokü volando lejos del ring con una patada, pero el niño logra volver usando su cola como una hélice de helicóptero. Al continuar la pelea ambos concursantes utilizan el Kame Hame Ha, lo cual resulta en una enorme explosión...
La final continúa. Jackie Chun utiliza el Yoiko Minmin Ken para hacer dormir a Gokü, pero es despertado cuando Bulma grita que es hora de cenar. El combate se reanuda, y para acabar, Jackie Chun decide usar su técnica mas poderosa, el Bankoku Bikkuri Shö, la cual usa su energía para electrocutar al oponente...
Tras el Kame Hame Ha de Jackie Chun todos piensan que Gokü ha muerto, pero el anciano explica que el ataque no estaba dirigido a Goku, sino a la Luna, volviendo a la normalidad. Gokü consigue ropa para la pelea y el combate continúa con ambos contendientes ya exhaustos. Se enfrentan con una doble patada voladora y ambos caen...
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