El Sargento de pelotón de los Marines de Estados Unidos Nicholas Brody es rescatado por los Delta Force tras un cautiverio de ocho años. La Agente de la CIA Carrie Mathinson, sospecha que Nicholas es un traidor, e investigará todos sus movimientos para intentar esclarecer la trama...
Carrie (Claire Danes) comienza el seguimiento y vigilancia de Brody (Damien Lewis), militar americano recién liberado tras permanecer varios años secuestrado en Oriente Medio. Carrie sospecha que Brody es un agente durmiente de un grupo terrorista y está dispuesta a probarlo. Sin embargo, su superior, Saul Berenson (Mandy Patinkin) duda de sus conjeturas. Por ello, Carrie contacta con una agente encubierta para que le aporte pruebas que confirmen su investigación. Por su parte, Brody se enfrenta a una nueva vida, con una complicada relación con su esposa Jessica (Morena Baccarin) y sus hijos tras años de ausencia...
Aparece asesinada Lynn, la topo del FBI infiltrada en el séquito del príncipe. La familia Brody se prepara para una entrevista en su casa, lo que hace que padre e hija estrechen sus lazos. Por otrolado, la agente Carrie Mathison es testigo, a través de la cámara de vigilancia, de algunos momentos íntimos de la pareja de la casa...
Los poderes políticos han hecho grandes planes para el héroe nacional Brody, pero su comportamiento cada vez más errático lo amenaza de perder su estatus ante los medios. Por su parte, Carrie se desespera cuando ve pruebas que conectan a Brody con Abu Nazir...
Brody se enfrenta a su captor durante un interrogatorio de la CIA. Lo sucedido en la sala se añade a las sospechas de Carrie: que, a pesar de lo que piensan todos, Brody no es un héroe...
Después de la pérdida de los sospechosos principales de la trama terrorista que la CIA investiga en suelo americano, la organización ordena la realización de pruebas poligráficas a todas las personas que estuvieron en contacto con ellos, buscando un posible infiltrado. Carrie y Saúl ven en ello la posibilidad de retomar su investigación y probar la implicación de Brody en el complot terrorista. Sin embargo, el polígrafo puede acabar mostrando aspectos de los agentes de la CIA, ocultos para el resto de sus compañeros...
Carrie ha roto todos los límites en su relación con Brody. Este acercamiento origina una mayor intimidad entre ambos y acaban confesándose muchos miedos e incertidumbres sobre su vida: por ejemplo, Brody le comenta las sospechas que tiene de que su mujer le haya sido infiel. Sin embargo, pese a esta sintonía, la protagonista no puede evitar que sus sospechas persistan: la posibilidad de que Brody sea un agente durmiente de un grupo terrorista islámico. ¿Cambiará de opinión Carrie respecto a Brody? ¿Sus sospechas iniciales eran correctas? ¿Podría estar equivocada respecto al ex-marine?...
La CIA descubre que uno de los posibles sospechosos de pertenecer a una célula terrorista sigue vivo y deciden buscar la forma de capturarlo de una vez por todas. Mientras, la relación entre Brody y Carrie empieza a deteriorarse cuando éste la acusa a de haberse acostado con él para obtener información. Esta situación lleva a Carrie a confesarle todo a Saul, del que obtiene un apoyo que no esperaba. Por su parte, Brody acude junto a su mujer Jessica a una cena organizada por una representante política que está muy interesada en utilizar la fama de Brody y su familia en su beneficio...
Brody es secuestrado por una célula terrorista que pretende que ayude a Abu Nazir en sus planes de atentar en territorio americano. Sin embargo, pese a las presiones, rechaza ayudarlos siendo golpeado. Inconsciente, rememora momentos de su cautiverio. Mientras tanto, Carrie investiga el tiroteo efectuado en un mezquita en el momento de oración, que ha originado una importante polémica en los medios de comunicación...
El contacto en Washington de Walker, el soldado americano que se ha cambiado de bando y trabaja para una célula terrorista. Sin embargo, Carrie y Saul no pueden acceder al mismo al estar protegido por un pasaporte diplomático. Mientras, los cargos más destacados del mundo político de la capital tratan de convencer a Brody de que ocupe el puesto dejado por un congresista caído en desgracia tras un escándalo sexual...
Como consecuencia de la explosión en la que se vió implicada, Carrie está hospitalizada. El tratamiento empeora su trastorno bipolar ante la preocupación de Saul. Carrie empieza a desarrollar teorías en apariencia inconsistentes acerca de los planes de los terroristas, pero Saul cree que pueden tener parte de razón. Sin embargo, tiene que mantenerla alejada de la CIA para evitar que pueda perjudicarle su futuro en la Agencia de Inteligencia. Mientras, Brody realiza un viaje a Gettysburg con su familia, donde recoge un objeto fundamental para el futuro atentado que está preparando la célula islamista...
Mientras el estado mental de Carrie se vuelve cada vez más inestable, Saul trata de averiguar si algunas de sus teorías podrían tener visos de realidad. Mientras los planes de los dos marines implicados en el próximo atentado van tomando forma: ante el inminente acto público del vicepresidente americano, el sargento Walker obtiene un lugar privilegiado para su rifle de mira telescópica y Brody – con un chaleco bomba – acompaña a las principales autoridades del país en el evento...
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