A punto de llegar a Calenda, Sara y su hija Leire sufren un accidente con el coche. Han chocado contra algo en el camino de acceso pero, al salir a comprobar los daños, descubren que el objeto o animal contra el que se golpearon ha desaparecido. Leire, convencida de haber escuchado algo, se adentra en el bosque siguiendo el rastro. Inmediatamente nota cómo unos ojos brillantes le observan inquietos entre la maleza, una mirada profunda que le aterra y le atrae a partes iguales. Después, el silencio. A pesar de este mal comienzo, presagio de terribles sucesos, Sara y Leire consiguen llegar hasta el pueblo. Tras pedir el traslado profesional a Calenda, Sara está dispuesta a rehacer allí su vida junto a David, capitán del cuartel de la Guardia Civil, marido de Sara y padre de Leire. Sin embargo, esa misma noche el capitán Costa desaparece misteriosamente. En la comisaría en la que trabaja nadie sabe nada de su paradero. El capitán Costa ha desaparecido sin dejar rastro...
Después de unas angustiosas horas de búsqueda, han encontrado el cadáver del capitán de la Guardia Civil, David Costa. Su cuerpo estaba en un pozo abandonado en el bosque. El asesino le cortó la cabeza y le arrancó el corazón, unas mutilaciones que no son desconocidas a los habitantes del pueblo. La leyenda negra de Calenda asegura que ésa es la forma ritual de matar de los hombres lobo. Todo el pueblo asiste al funeral del capitán Costa cuando Gerardo, el bedel del instituto, irrumpe en la iglesia gritando que la muerte de David es sólo la primera, que habrá más muertos y se derramará sangre inocente. Sara no puede creer lo que está ocurriendo, como tampoco entiende la actitud de sus vecinos, que parecen resignados ante lo que consideran una tragedia inevitable. Mientras tanto, Tomás ha descubierto algo sorprendente en una pintura de la iglesia: una piedra de sacrificio con un símbolo de luna, la misma piedra ritual que aparece en sus libros de leyendas. Está claro que esa piedra existió, no es una invención. ¿No tendrá algo de razón el bedel? Sara ha decidido quedarse a vivir en Calenda hasta que aclaren lo sucedido con su marido...
Tomás tratará de encontrar al hombre lobo aprovechando la piedra de sacrificios que descubrieron en el bosque y que parece atraerlo. Sólo necesita descubrir el ritual necesario para que la bestia responda a su llamada. Tiene 10 días hasta la próxima luna llena, no tiene tiempo que perder si quiere seguir adelante con su plan. Por su parte, Joel, sufre extrañas pesadillas desde que hallaron la piedra. De hecho, son algo más que eso: ha aparecido de repente en el lugar donde la encontraron y no tiene ni idea de cómo ha llegado hasta allí. Algo extraño está sucediendo y Joel cree que su padre tiene las respuestas que necesita...
Buscan al teniente Pando por toda la comarca. Han encontrado el coche que robó en su huida y está lleno de sangre. Es evidente que está herido. En realidad, Raúl no ha salido de Calenda, ni siquiera lo ha intentado. Ha ido a casa de la jueza para convencerla de que le ayude a demostrar su inocencia. Sara, a pesar de su reticencia inicial, decide apoyarle. Empezará por seguir la pista del aparato que encontraron en el apartado de correos de David. Mientras tanto, Vera y Pablo traman un plan para proveer a Raúl de alimento, medicinas y ropa. Con el fin de averiguar dónde puede estar escondido, Vera camela a Nacho y le roba el walky. Si la Guardia Civil logra alguna pista nueva, ellos serán los primeros en enterarse. Sonia cree haber encontrado algo que puede ayudar al teniente Pando. Los presos escriben en la pared de la celda en qué fecha ingresan en el calabozo. El día que mataron a David, alguien grabó esa fecha en la pared. Por tanto, había alguien en los calabozos ese día y tuvo que ver al teniente Pando durmiendo allí. Hay que encontrar a ese preso cuanto antes para que tomarle declaración...
Sara ha pasado la noche encerrada en un pequeño cuartucho. Alguien la metió allí a la fuerza cuando investigaba el entorno de la reserva natural, hasta donde llegó siguiendo el rastro del localizador. Se ha pasado toda la noche haciéndose las mismas preguntas: ¿por qué hay un perímetro de seguridad rodeando la reserva, en medio del bosque? ¿Qué pretenden proteger con vallas y perros?. La jueza se sorprenderá más aún cuando compruebe que, ya por la mañana, la persona encargada de liberarla de su encierro no es otra que el alcalde de Calenda. Alguien ha pintado con sangre todas las fachadas de Calenda y ha dibujado el mismo símbolo en todas las paredes. La mayoría de vecinos sospechan que esto puede tener que ver con que sea noche de luna llena...
Isabel, la mujer del Alcalde, ha desaparecido y Raúl cree que todo apunta a que el culpable de su desaparición es su marido. Gerardo está encarcelado y sólo repite una cosa: "La bestia está ahí fuera y va a volver a matar". Por su parte, Joel quiere encontrar al que le convirtió en hombre lobo y parece que Sara y Raúl se están haciendo algo más que amigos. Mientras, Vera y Nacho vuelven a las andadas, pero el guardia civil le dice a su compañera que Vera está obsesionada por él y la joven lo escucha todo...
Isabel, la mujer del alcalde, ha aparecido ilesa después de estar varios días desaparecida. Su testimonio sería crucial para avanzar en la investigación del asesinato del capitán Costa, pero está en estado de shock y es posible que no recupere del todo la memoria. Leire tiene hoy la audición para entrar en el conservatorio de ballet y, si supera la prueba, se marchará a vivir a París. Ha quedado con Joel para contárselo, en un intento de que el joven trate de disuadirla, pero no ha sido así. Joel no quiere interponerse en su carrera de bailarina ni condenarla a una vida de peligros junto a él, que es lo que su padre le ha dicho que pasaría si estuvieran juntos. Tomás está convencido de que Basilio oculta algo. Para comprobarlo decide dejar una nota entre sus papeles: “sé tu secreto”...
El alcalde está convencido de que la jueza es la culpable de todos sus problemas, incluida la muerte de su mujer. Va a ir a por ella hasta destruirla por completo. Para empezar, ha puesto al pueblo en su contra, todos están convencidos de que Sara es la causante directa de la muerte de Isabel. La jueza ha comenzado a recibir llamadas amenazantes y acabarán convirtiéndose en algo muy grave, sobre todo para Leire. Nacho y Vera tratan de llevar su relación a escondidas quedando lejos del pueblo, pero no les queda más remedio que ir a la gasolinera. Cuando Vera entre al establecimiento se convertirá en testigo de un atraco a mano armada. Raúl ha caído en una fosa repleta de huesos, no sabe si humanos o no. Intenta llevarse consigo todos los que puede, el ADN de los restos servirá para identificar a las víctimas y, tal vez, desentrañar el misterio que esconde la reserva. Pero su preocupación más inmediata es cómo salir de la reserva sin ser interceptado por los Guardabosques. El alcalde ha dado la orden de soltar a los perros, si le capturan no quedará ni rastro de él. Afortunadamente cuenta con un ayudante inesperado: Damián...
El juez Cortázar confiesa a Sara que estaba en el bosque la noche en la que mataron a su marido. Participaba en una cacería furtiva ilegal, por eso no había dicho nada hasta ahora. Eso es lo que escondían en la reserva y parece que también la razón por la que mataron a David. Es posible que uno de los cazadores de aquella noche fuera el asesino del capitán Costa. La declaración de Cortázar será clave para identificar a sus compañeros de cacería. Después del secuestro de Leire, Sara ha decidido llevarse a su hija lejos de Calenda. No pueden vivir en un sitio que supone un peligro constante para ambas. Joel sufre pero sabe que, en el fondo, es lo mejor para Leire. Él es un monstruo incapaz de controlarse en las noches de luna llena, como la de hoy. Fernando, se siente culpable por disfrutar de su relación con Olivia mientras su hijo sufre y decide que lo más justo es dejar a Olivia. Los que sí están dispuestos a luchar por su amor contra viento y marea son Nacho y Vera. Lo malo es que la joven sigue castigada por el episodio de la gasolinera y tendrán que ingeniárselas como puedan para poder verse y estar solos, aunque sea unos minutos...
Joel ha pasado la noche encerrado en la cabaña del bosque para asegurarse de que no causaba ningún daño una vez transformado en hombre lobo. Por eso, no comprende cómo es posible que uno de sus compañeros de instituto haya aparecido sin vida en el bosque, presa, al parecer, de un ataque de lobos. Pronto se despejará esa incógnita, ya que hay ADN humano debajo de las uñas de la víctima. En unas horas se sabrá quién o qué acabó con su vida. Sara sospecha que el asesino ha vuelto a actuar, como cada luna llena, y que es la misma persona que acabó con su marido. Además del ADN, han conseguido algunas pruebas más en la cabaña que les servirán para desenmascarar al culpable de una vez por todas. Raúl se arrepiente de haberse dejado llevar por la pasión con Carola. Está confundido respecto a lo que siente hacía Sara y cree que no es justo jugar con su mujer hasta que tenga las cosas claras. Nacho está muy impresionado con todo lo sucedido y no puede parar de pensar que Vera tiene la misma edad que la víctima y que no está segura deambulando sola por Calenda. Incapaz de confesar su preocupación, empieza a preguntarle por todo lo que hace y a pedirle que salga menos, algo que ella tomará como un ataque de celos. Tomás empeora por momentos, pero ahora el alcalde no quiere cumplir su parte del trato con Olivia y pagar el tratamiento. Dice que ella no ha hecho lo suficiente y que debe hacer una cosa más, robar unos papeles para él...
Tras exhumar y examinar el cadáver de Isabel, la mujer del alcalde, Sara confirma sus sospechas: el asesino de Calenda ha llevado a cabo el mismo ritual que con el resto de víctimas, le ha cortado la cabeza y arrancado el corazón. Está claro que se enfrentan a un asesino en serie, que mata en las noches de luna llena y después mutila a sus víctimas. El ADN que encontraron bajo las uñas de Adriana apunta a Damián, el cabrero, como autor de los crímenes de Calenda. Aunque conoce bien la zona y podría haberse escondido en el bosque, Damián opta por meterse en la boca del lobo: ha ido al mesón a encontrarse con Raúl, la persona que más le odia de todo el pueblo. Los dos hombres tendrán un duro encontronazo en la cantina, una noticia que será demasiado para la salud de Olivia. Nacho y Vera tienen un apasionado encuentro en el coche sin darse cuenta de que tienen el walkie abierto. El teniente Pando lo está escuchando todo aunque ninguno de los dos sabe qué ha oído exactamente, si sólo la voz de Nacho o la de ambos. Al comparecer ante el teniente, Nacho intentará enmendar su error y se mete en un lío mucho mayor. Leire trata de comprender porqué le mintió Joel y saber si podría volver a confiar en él. Sonia lleva días muy distraída, algo que no ha pasado desapercibido para Nacho, que comprueba con sorna que su compañera está encaprichada con Salva, el profesor del instituto. Poco acostumbrada a dejarse llevar por sus sentimientos, Sonia decide hablar con Salva y cortar por lo sano o, al menos, intentarlo...
Calenda sufre los estragos de "el aullido", un viento huracanado que azota el pueblo en esta época del año y que multiplica sus efectos cuando coincide con noches de luna llena. Esta vez, hasta los habitantes más veteranos están sorprendidos por la fuerza del viento y los daños que está causando. Las autoridades se verán obligadas a tomar medidas extraordinarias para intentar proteger a los vecinos. Por el momento, han decidido que los alumnos pasen la noche en el instituto, una noticia que Joel recibirá con desesperación. Si la luna llena le atrapa encerrado en el colegio, se convertirá en un peligro mortal para todos sus compañeros...
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